Listing projets actifs

Cette page et vues très importante - DOTS - Projects Actifs

• Montre tous les projets client actifs

• Segmenté par gestionnaire de projet

• Custom field à remplir:

  • Directeur de compte (qui est le directeur de compte)
  • Status

  

  • Administration (lorsque le projet est complet avec toutes les informations: Taches, Docs, Budgets, Factures en draft, Expenses prévus, Resourcing) On met à Conforme S’il y a un problème avec le projet, on met à Flag (À discuter) Si le projet est prêt à être fermé, on met à Fermer (À archiver)

Création d’un projet:

• Cliquer + Projet
• Choisir si c’est client ou interne

• On peut partir d’un template ou create from scratch
• Besoin de ces éléments (Tasks, Docs, Budgets, Invoices, Expenses, Resource planning, Time)
• Suivre le modèle [code client] Nom du projet pour le Name

• Add budget data - Create from scratch ou utilisation d’un template

• Remplir les informations

  • Description du budget dans Name
  • Start et end Date
  • Subsidary (quelle compagnie, à partir du 1er mars 2026, DOTS)
  • Owner (qui est le directeur de compte)
  • Type - Choisir le bon

  

  • Administration - Nouveau (à compléter)
  • Create budget with advanced editor