Du deal créé au projet démarré, une gestion ops-oriented du pipeline.

Vue rapide

Portée

Élément Valeur
Déclencheur Deal créé
Sortie Won Projet créé immédiatement
Sortie Lost Deal archivé avec raison
Outil principal Productive (CRM)

Rôles

Rôle Responsabilité
Vendeur Owner du deal, mise à jour pipeline
GP Services, Estimates, Budget pré-vente
Admin Validation, arbitrage, rapports

Arbre de décision

Deal créé?
├── OUI → Qualification complète?
│         ├── OUI → Services définis?
│         │         ├── OUI → Estimates créés?
│         │         │         ├── OUI → Capacité alignée?
│         │         │         │         ├── OUI → Deal progresse
│         │         │         │         └── NON → Arbitrage requis
│         │         │         └── NON → Créer estimates par rôle
│         │         └── NON → Définir services (value units)
│         └── NON → Compléter qualification
└── NON → Créer deal avec client + owner

Deal fermé?
├── WON → Transformation en Projet
└── LOST → Archivage avec raison

Données critiques (Productive)

Champ Description Obligatoire
Client Client lié au deal Oui
Deal Nom du deal Oui
Pipeline Pipeline sélectionné Oui
Deal Stage Étape du pipeline Oui
Probability Probabilité de gain (réaliste!) Oui
Expected Value Calculé auto (Budget × Probability) Auto
Services Services pré-vente (value units) Oui
Estimates (Hours) Heures par service et rôle Oui
Budget (Revenue) Budget estimé Oui
Forecast Period Période de prévision Oui
Owner Propriétaire du deal Oui
Deal Status Active / Won / Lost Oui

Les 14 étapes

Phase Création (1-2)

# Étape Responsable Livrable
1 Création du deal Vendeur Deal lié client + owner
2 Qualification Vendeur + GP Besoin documenté

Phase Pré-vente (3-5)

# Étape Responsable Livrable
3 Services pré-vente GP Services définis
4 Estimations pré-vente GP Estimates par rôle
5 Budget pré-vente GP Budget aligné

Phase Pipeline (6-8)